留了房子，
眼前的学费谁来顾？
想留给家人的资产，和他们每个月要用的钱，可以一起考虑。先看清楚家庭需要，再整理现有安排。
家庭与传承 / 01有资产，也想想
有资产，也想想
家人眼前要用的钱。
传承不只关乎留下多少，也关乎家人日常需要怎样安排。
给经营多年、有资产与旧保单的老板
你留下的房子，
能马上付孩子的
学费吗？
有资产留给家人，也要想想他们眼前要用的钱。
从遗嘱与资产盘点开始，按需要一起检视保单与保障。
遗嘱与传承意愿 · 资产盘点 · 按需检视现有保单
A LITTLE CLARITY. A LOT OF CARE.
给经营多年的你
把打拼的成果，
安排成家人的安心。
从你真正关心的问题开始01 / 家人以后的生活02 / 眼前的固定负担03 / 多年没看的旧保单
DOES THIS SOUND FAMILIAR?
有些事，总想着忙完再说。
照顾生意，也照顾家人。
这些问题，值得为自己留一点时间。
留了房子，
客户还没回款，
薪水和租金又到期了。
个人与生意的固定支出，常常一起压在老板肩上。把回款时间、保费和开销摊开，先看清问题在哪里。
保费年年交，
安排还适合现在的你吗？
这些年，家庭和生意都变了。现有保障、保费与现金价值，也值得按今天的需要重新看一遍。
START WITH WHAT MATTERS TO YOU
不用一次想完。
先聊你最在意的事。
从传承意愿开始，或先理清眼前的负担。
需要什么，就从哪里看起。
你想留给谁，
先好好想一遍。
提供遗嘱相关服务，从你的想法和现有资产开始，整理需要进一步确认的安排。
- 梳理希望照顾的人与传承意愿
- 盘点房产、公司权益与保单等资料
- 了解遗嘱需求与后续准备方向
保单先看清楚，
再谈有没有调整空间。
结合个人与生意的固定负担，检视现有保费、保障及现金价值，不预设需要更换保单。
- 整理保费、固定支出与真实需求
- 核对保单条款、现金价值及使用条件
- 评估相关成本与保障可能受到的影响
留下什么之外，
也看看家人需要什么。
一起梳理家庭日常开销与现有保障，按需要再讨论合适的人寿保障方案。
- 了解生活费、学费等持续资金需要
- 梳理现有资金与家庭责任
- 按个人情况评估保障需求与预算
A CLEARER NEXT STEP
把复杂的事，一步步理顺。
先说你的顾虑
最关心家人以后的安排，还是眼前的固定负担？从你的实际处境聊起。
一起看现有资料
按讨论需要整理资产、旧保单与家庭开销，先了解已经有哪些安排。
了解选择，再作决定
涉及保单调整或产品建议时，会说明相关条件、成本及保障影响，让你知情选择。
A MOMENT TO THINK
给忙着顾生意的你，
一点提醒。
不急着找答案。
先从一个与你有关的问题开始。
给家人的准备 / 02资料整理好，
资料整理好，
家人少一点慌。
让信任的家人知道文件在哪里、可以找谁，是可以开始的一步。
BEFORE WE TALK
你可能也想问。
先了解，再决定是否进一步聊。
来聊聊，就一定要换保单或买保险吗？
不会预设需要更换或购买。先看你的目标、现有保障与实际条件；如果涉及调整或产品建议，会说明内容、成本与保障影响。
旧保单都能拿出现金吗？
不一定。要看保单类型、条款、现金价值与适用条件。不同安排的成本和保障影响也不同，需要逐份核对。
遗嘱规划和保单检视有什么关系？
遗嘱表达传承意愿；资产盘点帮助整理资料；保单与家庭资金检视帮助了解保障和资金需要。它们各有作用，会根据你的需要分别讨论。
第一次聊，需要准备什么？
先想想最想解决的问题。有需要再按讨论范围整理资产类别、保单资料或每月开销。无需通过本网页提交身份证、保单号码或其他敏感资料。
LET'S START A CONVERSATION
今天，先留一点时间，
给你在意的人。
不用等所有文件都整理好。
从一句「我想了解自己的安排」开始。
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